突厥崛起前，嚈哒横行于中亚，嚈哒灭亡贵霜、南侵印度、西面逼迫波斯臣服。嚈哒人也被称为白匈奴、厌达，起源于塞北，公元4世纪70年代初嚈哒翻越阿尔泰山西迁粟特，嚈哒的势力扩展到了阿姆河(妫水、乌浒河)之南，定都在拔底延城。嚈哒国的政治中心在吐火罗斯坦，也就是在今天阿富汗的巴尔赫地区。在南北朝时期，柔然(蠕蠕)在大漠南北与魏争雄，嚈哒与蠕蠕相结，广泛活动于阿尔泰山脉以西的地方，并且嚈哒将波斯萨珊王朝击败，迫使波斯王称臣纳贡。嚈哒全盛时，其领域东至葱岭到天山南路的一部分，西至里海的库尔干河地方。迫于嚈哒的强大压力，北魏在516年遣使与南朝的梁朝通好，以免腹背受敌...