346年，桓温上疏朝廷要求伐蜀，不等回音就率精兵万余人，溯江而上攻打成汉，屡战屡胜，平定蜀地。354年弹劾了北伐失败的殷浩，独揽大权并开始北伐，连败前秦军，至抵长安城下，但顿军灞上，贻误了战机。隐居关中的王猛闻桓温入关，前来相见，与桓温谈当世之务，旁若无人。桓温大为惊异，问王猛：“吾奉天子之命，率锐师十万，杖义讨逆，为百姓除残贼，而三秦豪杰未有至者何也？”王猛说：“公不远数千里，深入寇境，长安咫尺而不渡灞水，百姓未见公心故也，所以不至”。桓温默然无以应。王猛意思是说桓温志在立威，以功名镇服江东，并非真心伐罪吊民，恢复晋土。这正说中桓温心事，故其无所答对。随后前秦组织反击，桓温粮尽退兵，损兵折将。
356年再次北伐，击败羌族首领姚襄，攻入洛阳。但很快还兵江陵，只留两千多人戍守。以后颖川、谯、沛诸城相继为前燕占领。362年，桓温建议迁都洛阳，主张永嘉以来流播的北人全部迁回河南。南下士族纷纷反对，而桓温也只是借此威胁朝廷。东晋大臣相互猜忌和牵制，力量内耗，给前燕可乘之机。365年三月，洛阳终于被前燕占领。369年他趁慕容恪病故之际第三次北伐，攻击前燕，四月，率步骑五万自姑孰出发，进至金乡。遣毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水，温率舟师自清水入黄河。一路所向无敌，七月进至枋头。晋军离燕都邺仅二百余里，燕主一度想出奔龙城，向前秦求援，同时令慕容垂率军五万以拒晋军。桓温进至枋头后，不敢乘胜进军邺城，又徘徊等待，妄图“坐取全胜”。这时北方干旱，原水道已不能利用，进军之初，桓温虽命豫州刺史袁真率军攻谯郡、梁郡，然后打开荥阳的石门以通水道。袁真攻下谯、梁，却没能打开石门。桓温终因孤军深入，军粮不继而被迫焚烧船只，抛弃辎重、铠仗，从陆路撤退，凿井而饮，行七百余里。在襄邑遭燕军慕容垂和慕容德夹击，损失三万多人。在谯郡再受前秦军袭击，又损失一万多人。此役遂以惨败告终。371年废掉晋帝海西公，立司马昱为帝（简文帝）。372年平定政敌庾希、庾邈等人的叛乱。他想模仿前代先加九锡再受禅让，但因谢安等人的拖延和阻挠未成，自己又立不下决心篡位，不久病故。
评分：统率C，战斗C，智谋B，战绩D，名气C，综合C。据说桓温在攻打成汉途中，到达鱼复浦，看穿了诸葛亮布下的八阵图。名句：“大丈夫不能流芳百世，亦当遗臭万年。”桓温用兵能力不弱，只是私心太重，屡屡坐视战机，又总是碰上慕容垂之流的狠角色，所以每次北伐都虎头蛇尾，白白断送了大批士兵的性命。
慕容恪（324～366）：字玄恭，鲜卑族，昌黎棘城（今辽宁义县西北）人。338年五月，后赵石虎率兵数十万攻燕，进逼棘城，年仅十五岁的慕容恪率2000骑兵与清晨突击，大破石虎的大军，斩首3万余。十二月，段氏鲜卑首领段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于燕，并与燕合谋设伏，欲消灭赵军。时赵王石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵3万前去受降。前燕王慕容皝自统大军前往迎段辽，派慕容恪带精骑7000埋伏于密云山。慕容恪大败麻秋于三藏口，赵军死亡大半，麻秋步行逃脱，司马阳裕被俘。341年镇守辽东，屡败高句丽军，使其不敢入犯。344年大破宇文部，使其散亡。346年率兵1.7万攻扶余国，擒其王，俘其部众五万余人。349年后赵主石虎死，后赵大乱，慕容恪与慕容评、慕容垂等人攻后赵，屡胜，攻占中山等地。
350年，冉闵（当时首屈一指的猛将）称帝，国号魏（即冉魏）。352年四月，慕容恪率军进攻冉闵，初始十次战斗皆败，后以轻骑击之，然后佯败诱敌至平地，并将燕军分为三部；自率主力加强中军，选善射者5000人，以铁锁连战马结方阵而前，另两部各置一侧配合主力进击。冉闵恃勇轻敌，果然中计，直突燕军中部铁马方阵。燕军侧翼部队即从两面夹击，大败冉闵军，斩7000余人。冉闵突围东走，坐骑忽然倒毙，被俘。不久，冉魏遂灭。冉闵被慕容恪军俘虏后，其子冉操投奔镇守鲁口的王午。七月，王午自称安国王，对抗前燕。八月，慕容俊遣慕容恪攻打鲁口。王午凭借城池之险进行抵抗，并把冉操送于燕军。慕容恪料鲁口城池坚固，暂难攻克，遂将城外的庄稼尽数收割，撤回中山。十月，慕容恪屯安平，积粮，修筑攻城器具，准备攻讨王午。时中山苏林起兵于无极，自称天子，慕容恪率军先攻讨王苏林。闰十月，慕容俊派慕舆根帮助慕容恪，斩苏林。不久，王午为其将秦兴杀死，吕护又杀秦兴，继承安国王。354年二月，慕容恪再次发兵围鲁口，于三月克之。吕护逃往野王。
355年十一月，进攻广固的叛将段龛。356年正月，于淄水击败段龛军3万，擒其弟段钦，斩袁范等，数千名士卒投降燕军。段龛逃回广固，闭城固守。他运用长围久困战法，待其食尽，轻易攻取坚城，迫降段龛，平定齐地。在围困广固城时，他手下诸将曾请求加速攻城，他则说了一段令人感怀不已的话：“军势有宜缓以克敌，有宜急而取之。若彼我势均，且有强援，虑腹背之患者，须急攻之，以速大利。如其我强彼弱，外无寇援，力足制之者，当羁縻守之，以待其毙。兵法十围五攻，此之谓也。龛恩结贼党，众未离心，济南之战，非不锐也，但其用之无术，以致败耳。今凭固天险，上下同心，攻守势倍，军之常法。若其促攻，不过数旬，克之必矣，但恐伤吾士众。自有事已来，卒不获宁，吾每思之，不觉忘寝，亦何宜轻残人命乎！当持久以取耳。”（为将有如此仁德之心，士卒怎会不效死力！）358年十月，击败晋将诸葛攸，渡过黄河，占领河南部分土地。360年燕帝慕容俊去世，任恪为辅政大臣。361年二月，镇守野王的吕护投靠东晋。三月，慕容恪率兵5万讨伐，在野王城外筑深沟高垒，进行围困，七月，攻克野王，吕护单骑逃走。365年二月，和慕容垂共取洛阳，三月，攻克，斩晋将沈劲。随即略地至崤、渑，关中大震，苻坚亲自率兵防备，慕容恪遂回兵。
慕容恪治军很有特点，“恪为将不尚威严，专以恩信御物，务于大略，不以小令劳众。军士有犯法，密纵舍之，捕斩贼首以令军。营内不整似可犯，而防御甚严”。所以慕容恪一生用兵，却始终未遭战役层面上的败绩。行政上也多有建树。
评分：统率A，战斗B，智谋B，战绩B，名气C，综合B。慕容恪的一生，也是前燕由弱变强的一段时间，他在燕国所占的重要地位是不言而谕的。苻坚、桓温等人对慕容恪都极为忌惮，他在时无人敢犯前燕。
王猛（325～375）：字景略，北海剧（今山东昌乐西）人。354年会见北伐的桓温，温拜以高官，邀其南下，被他拒绝。355年被吕婆楼推荐给苻坚，两人一见如故，苻坚大喜，自认“玄德之遇孔明也”，对他委以重任，在即位前秦皇帝后不停地提升王猛。王猛以法治政策获得了巨大的成功，有效地抑制了氐族贵族豪强的势力，加强了前秦的中央集权，并以一系列的革新措施使前秦成为当时最为繁荣强大的国家。用兵的才能毫不逊色其政治才能。366年七月，王猛率姚苌、杨安等攻东晋，掠人口万余户退兵。李俨占据陇西独立，366年十二月，羌人敛岐率略阳4000户叛前秦，向李俨称臣。李俨于是和前秦、前凉断绝关系。367年二月，王猛率姜衡、邵羌、姚苌等率兵1.7万讨伐敛岐。三月，前凉主张天锡也亲率步骑3万屯驻仓松，以讨李俨。敛歧不战而降，王猛遂克略阳。四月，张天锡率步骑3万攻下李俨的大夏、武始二郡，进屯左南。李俨畏惧，退守枹罕，派侄子李纯向前秦谢罪并请求救援。苻坚派杨安等率骑兵2万会合王猛，救援李俨。王猛派邵羌追击逃奔白马的敛岐，自与杨安往救枹罕。张天锡派杨通迎战于袍罕城东，王猛大破前凉军，俘斩1.7万余人，和张天锡在枹罕城下相持。但王猛审时度势，不想和张天锡继续纠缠，这时，邵羌已于白马俘获敛岐。王猛便遣使送信给张天锡，陈利害关系，张天锡遂接纳王猛所言，率兵退回凉。前凉兵撤退后，李俨存心反悔，闭门不降，王猛便身穿白衣，坐在车上，只带几十个随从，在枹罕城下请求见李俨。李俨下令打开城门，还没反应过来，埋伏在附近的秦兵相继涌入城内，李俨束手被擒。贺肫曾劝说李俨不可放王猛入城，王猛知道后，将其斩首，带李俨东回长安。368年，参与平定苻氏贵族的反叛，生擒苻柳、苻庾。
369年六月，率军六万攻前燕，七月，王猛自率主力攻壶关，令杨安率一部兵力攻晋阳，以掩护主力之左侧背。八月，慕容暐命太傅、上庸王慕容评率军30万援二城，另遣慕容桓率军万余屯沙亭为后继。是月，王猛攻破壶关，俘上党太守南安王慕容越，所到郡县，皆降附。安攻晋阳不克。九月，王猛留屯骑校尉苟苌守壶关，自率主力援扬安。猛以地道攻城，破之，俘前燕并州刺史、东海王慕容庄。慕容评畏猛怯战，率援军滞留于潞川，不敢前进。十月，王猛留部将毛当守晋阳，率主力进军潞川，与前燕军隔河相峙。慕容评认为秦军深入，不利持久，企图据河防守，坚壁不出，以疲惫秦军。王猛派游击将军郭庆，率精骑500，乘夜由小道迂回至燕军后，烧其辎重。火光见于邺城，慕容暐遣使催慕容评速战。慕容评被迫出战，其兵力虽占绝对优势，但由于慕容评为人贪鄙，官兵怨愤，军心离散，战力不强。二十三日，双方交战半日，前燕军大败，被歼5万余人。前秦军乘胜追击，又歼10万余人，前燕军全军溃散，慕容评单骑逃回邺城。秦军遂进围邺城。为保证必胜，苻坚令王猛围而不攻，阵前休整，候主力到达后合力攻城。同时令李威辅佐太子留守长安；令阳平公苻融屯洛阳，对东警戒，确保后方；自率精兵10万驰赴邺城。到达后，在组织攻城的同时，命邓羌率军攻信都，以牵制北部前燕军。十一月初六，慕容桓由内黄退去龙城，初七，前燕散骑侍郎余蔚等夜开北门，迎接前秦军，慕容暐等逃向龙城，被前秦军追俘；各州郡牧守先后降，前燕亡。372年受封丞相，不久病死。
评分：统率B，战斗C，智谋A，战绩B，名气B，综合B。王猛政治上堪称中国古代史上顶尖级的大政治家；谋略上算无遗策，连慕容垂这样的一代枭雄也被他玩弄于鼓掌之上，不仅送掉了长子的性命，差点连自己的人头也不保；用兵上也堪称一代名将，是前秦统一北方的第一功臣。临终前深刻认识到了前秦强大表面下的危机，可惜苻坚平时对他言听计从，唯独没有听从他的遗言，最后导致前秦的崩溃，使北方的人民又一次陷入了战乱之苦。
南北朝篇：朔风与春雨
南北朝初期，北魏对南朝基本上处于优势，频频采取攻势。后来随着汉化和佛教的传播，北魏鲜卑人的战斗力开始下降，加上内讧频繁，也无暇南顾，甚至后来还出现了陈庆之以七千人横行宛洛之间而无人能敌的情况。后来北魏分裂成东西魏后，两方的统帅高欢和宇文泰的较量也非常精彩。南朝不久后由于侯景之乱的破坏，也无力向北发展，还屡受后来的北齐和北周欺凌，直至后来被隋文帝杨坚所灭。南北朝时期的谋略及战术运用，较十六国时期为多。北朝有强大的骑兵，以重骑兵为主兵，但渐向轻骑兵方向发展，且步兵数量大增。兵制上有较大的变化，北魏初期为防备北方的柔然等游牧民族，实行镇戍制，东魏及北齐实行夷汉分兵制，而西魏和北周则实行由宇文泰创立的府兵制。由于争城略地成为战争主要目的，所以攻守城战术、技术得到长足发展。南朝地区水运便利，而且先后以黄河、淮水、长江为守，因此水军极为发达，各代出兵，或以舟师为主、或必辅以舟师。战船种类大大增多，所用攻具也比前代有了进步。舰队构成，有载重万斛（约500吨）的楼船（梁、陈两朝的楼船达到了2万斛），有装80桨的快速战船走舸，有生牛皮蒙体、不畏矢石的蒙冲，有上设多重防护女墙、用于正面冲杀的斗舰，有装有掷远兵器“拍竿”（就是投石机）的拍舰和用以火攻的火船（火舫）等。但由于马匹资源贫乏，南朝骑兵始终不够强大。比如宋荆州刺史沈攸之有十万战士，但仅有战马2000匹，而这在南朝强藩已经是较多的了。当时名将还有：曹景宗、尔朱荣、慕容绍宗、王思政、侯景、高欢、于谨、高长恭、萧摩诃等。另外北魏道武帝拓跋珪、太武帝拓拔焘、南朝宋武帝刘裕、北周武帝宇文邕都是堪称军事家的皇帝。
檀道济（？～436）：高平金乡(今山东金乡北)人，南朝宋名将。404年就随刘裕从军讨桓玄。410年平定卢循民变，415年参与平定司马休之叛乱。416年随刘裕北伐后秦，与王镇恶同任先锋，到达项城，守将姚掌投降，攻新蔡时遭到秦将董遵的顽强抵抗，他督军猛攻，破城，斩董遵。连破许昌、阳城、荥阳、成皋，率部攻入洛阳，俘虏四千余人，他为安抚人心，将他们全部释放，一时归附者甚众。422年刘裕病死，刘义符即位，他为四顾命大臣之一。423年北魏南侵围东阳城，他率军往救，魏将叔孙建因久攻不下撤军。424年讨平谢晦叛乱。431年统军攻北魏，初始屡胜，兵至历城时，魏军以轻骑偷袭其后，焚烧粮草。檀道济引军而返，魏军跟踪追击。他为迷惑对方，于夜间唱筹量沙，以仅有之米覆盖沙上。魏军以为宋军粮食尚足，不敢逼进，后见其兵少又以骑兵合击。他命军士披甲，自穿白服乘舆领兵徐出，魏军疑有伏兵而稍退，宋军乘机安全返回。谢晦死后，檀道济成为唯一的顾命大臣，又系当时仅存的北府兵名将，拥兵甚众，左右心腹能征善战，几个儿子也很有才能，朝廷颇疑畏，有人议论他：“安知非司马仲达也”。436年，彭城王刘义康在文帝刘义隆的支持下，罗织罪名，将其杀害，同时被害的还有他的十一个儿子和部将薛彤、高进之等人。
评分：统率C，战斗B，智谋B，战绩C，名气C，综合C。檀道济被收捕时，愤怒气盛，目光如炬。片刻间便饮光一斛酒，脱帻投地，大喊：“乃坏汝万里长城！”450年北魏南侵，无人能敌，直抵石头城附近，刘义隆登城北望，叹道：“若道济在，岂至此！”
韦睿（442～520）：字怀文，京兆杜陵（今陕西蓝田附近人），南朝梁名将。他的家族是三辅地区有名的大姓。在宋、齐时并没有突出表现。萧衍起兵后，他带2000人和200匹马日夜兼程投奔萧衍，萧衍见韦睿到来非常高兴，手按桌角说：“他日见君之面，今日见君之心，吾事就矣”。萧衍多用韦睿建议，终于成就帝业。506年,韦睿督军北伐，进攻北魏军占据的小岘，一时不能攻下，他穿便服至魏营外察看，魏营中突然冲出数百人挑战，随从诸将建议回去穿好铠甲迎战，韦睿说：“现在魏营中有两千多人，仅可自守，这些人敢出营挑战，必是骁勇之士，击败他们就可以攻破敌寨，机不可失。”见众将犹豫，即持节大喝：“朝廷赐我节杖，可不是装饰，军令不可违！”众将拼死猛攻，魏军果然败出小岘，梁军随即进逼合肥。韦睿一方面令军士修筑堤坝，引肥水灌城，一方面使舟舰直抵合肥城下。魏将杨灵胤率众5万来战，众惧不敌，请奏增兵。他认为兵贵齐心不在众，应速与战。遂列阵，待其临近，指挥猛冲，大破魏兵，克东西两城。此时北魏援军已攻破梁军在肥水的营垒，直逼梁军大营，众将劝韦睿退兵，韦睿愤然说：“惧敌退兵，是天大的耻辱。当今之计，有进无退！”把帅旗、节杖悬于大堤，自己坐在小车上督战。梁军士气大振，击退攻堤的魏军，然后命高大的斗舰环攻合肥，强弩齐发，魏军大溃，梁军入城，斩俘万余人。攻克合肥后，梁武帝萧衍下诏班师，韦睿担心魏军得到消息后，会来追击，于是下令辎重先行，自己乘坐小车殿后。时魏人早已被韦睿的威名所震服，虽见梁军撤退也不敢出兵，韦睿遂全军而还。
507年北魏宣武帝元恪命中山王元英率军南攻，围攻钟离，号称百万。萧衍诏曹景宗都督诸军20万救钟离，508年曹景宗军至邵阳洲，便停军筑垒相守，不敢向行。萧衍大怒，派韦睿带兵与之会合，受其节度。韦睿迅速赶到邵阳洲，一夜之间筑成营垒，前部距魏营仅百余步。次日元英见到后以为有神助，派杨大眼率兵二万进攻，韦睿结车为阵，以强弩击退杨大眼军。随后淮水暴涨，韦睿派水军乘斗舰袭击洲上魏军。另以小船载干草灌油，趁风纵火焚其桥。同时，派敢死之士拔栅砍桥。魏军大溃，元英弃城而走，杨大眼亦烧营而去，溺死、斩杀各10余万，又俘虏5万人。钟离之战，梁军密切配合，上下同心，并根据魏军不习水战的弱点，坚守疲敌，适时反击，取得了自宋初以来对北魏作战的第一次大捷，歼敌25万，对稳定淮南形势起了重要作用，而韦睿堪称首功。
评分：统率B，战斗B，智谋A，战绩B，名气C，综合B。韦睿在朝中谦虚谨慎，从不表现出居功自傲的神态，武帝萧衍对他十分尊重。他家无余财，好学不倦，年纪已高时仍在闲暇日子给诸子上功课，督促他们认真学习。三子韦棱特别喜欢经史，人都称他博学多识，韦睿常常坐在那里让韦棱说书，他对韦棱所作的讲解启示，仍然是韦棱无法达到的。萧衍十分信佛，当时全国都受到影响，韦睿却不做理会。当时，曹景宗为人争强好胜，即使是在公卿面前也从不谦虚恭让。唯独特别敬重韦睿，同宴御筵，也谦逊恭让。韦睿一向具有旷世之度，他作官以爱惠为本，所居职位必有政绩。爱惜士兵，“士卒营幕未立，终不肯舍，井灶未成，亦不先食”。他平时只穿儒者衣服，临阵交锋，常常是缓服乘车，手持竹如意指挥进上。北魏人惧之，称其为“韦虎”。
陈庆之（484～539）：字子云，义兴国山(今江苏宜兴西南)人，南朝梁名将。自幼为萧衍的随从。初时仕途不顺，任了20多年六品官。直到受命接应北魏降将元法僧，才受封为武威将军。525年三月和萧综入镇彭城，五月，魏军来犯，陈庆之击败其先锋丘大千，萧衍命梁军退兵，此时萧综突然逃降北魏，梁军溃散，唯有陈庆之全军而返。526年，陈庆之随元树出征寿春，攻拔两城，迫降魏豫州刺史李宪，此次作战，梁军共克52城，获75000人。527年十月，陈庆之与曹仲宗、韦放（韦睿之子）联合进攻北魏涡阳，连下十三城，大败魏军，俘斩甚众，涡水为之断流，又降城中3万余人。528年，北魏发生内乱，魏北海王元颢请梁朝出兵助其称帝，萧衍以元颢为魏王，并以陈庆之率兵7000人护送元颢北归，于是陈庆之迎来了他一生中最辉煌的一段日子。
529年四月，陈庆之攻占荥城，进逼梁国。魏将丘大千率众7万分筑九城，以御梁军。陈庆之率军进攻，一日之内攻占三城，迫使丘大千投降。元颢遂于睢阳城南称帝。魏济阴王元晖业率羽林军2万来攻，进屯考城。考城四面环水，守备严固。陈庆之命部下在水面筑垒，攻陷其城，全歼2万，俘元晖业，获车7800辆。直趋洛阳，所过之处，魏军望风而降。五月，魏帝元子攸分派部众扼守荥阳、虎牢等地，以保卫京都洛阳。陈庆之继续西上攻荥阳。魏将杨昱、元庆、元显恭等率羽林军7万守荥阳，以据梁军。魏军兵锋甚锐，加上荥阳城坚，陈庆之攻之不克。时魏将元天穆大军将至，先遣其尔朱吐没儿领胡骑5000、鲁安率夏州步骑9000增援杨昱。又遣尔朱世隆、王罴率骑兵1万，进据虎牢。魏军共计30万人，对梁军进行合围。元颢派人劝杨昱投降，但被拒绝。不久，元天穆与尔朱吐没儿相继而至，而荥阳城未克，梁军将士皆恐，陈庆之对将士们说：“吾至此以来，屠城略地，实为不少；君等杀人父兄，略人子女，又为无算。天穆之众，并是仇雠。我等才有七千，虏众三十余万，今日之事，义不图存。吾以虏骑不可争力平原，及未尽至前，须平其城垒，诸君无假狐疑，自贻屠脍”。乃亲自擂鼓攻城，只一鼓，梁军便悉数登城，遂克荣阳，俘杨昱。不久，元天穆等引兵围城，陈庆之遂率3000精骑背城而战，大破之，鲁安于阵前投降，元天穆、尔朱吐没儿单骑获免。陈庆之收缴不可胜计。旋即进攻虎牢，尔朱世隆不敢战，弃城而逃，梁军俘魏辛纂。元颢遂入洛阳，以陈庆之为侍中、车骑大将军、左光禄大夫，增邑万户。不久，元天穆、王老生、李叔仁又率兵4万攻克大梁，并分遣王老生、费穆进据虎牢，刁宣、刁双入入梁、宋。陈庆之闻后，率军掩袭，魏军皆降。元天穆率十余骑北渡黄河而逃，费穆攻虎牢，将克，忽闻元天穆北逃，自以为无后继，遂降于陈庆之。又进击大梁、梁国，皆克之。梁武帝萧衍闻讯后，再次亲书诏书进行嘉勉。陈庆之和部下皆穿白袍，一路上所向披靡，所以洛阳城中童谣曰：“名师大将莫自牢，千兵万马避白袍”。他以7000之众，从铚县至洛阳，前后作战47次，攻城32座，皆克，所向无前，自古用兵未之有也。随后又以7000人面对名将尔朱荣率领的号称百万的大军，且战且退，杀伤甚多，使得尔朱荣竟然动了撤退的念头，后来山洪暴发，梁军死散殆尽。陈庆之剃除须发，化装成僧人，回到建康。陈庆之攻魏的作战虽因孤军深入，后援无继，而以失败结束，但不能因此否定他的军事才能。