中国东北部，自古以来就是一个民族大熔炉，春秋战国时期，东北共有四个古族系：东北南部为古商族（汉族）系；东北西部为东胡族系；东北东部为肃慎族系；东北中部为濊貊族系。是中国古代东北部族、濊貉的分支，与古老的肃慎族系有着密切的渊源关系。90年代后期韩国学者声称扶余是朝鲜民族族源之一，然牵强附会之处太多，不值为信。夫余周边地区人口约有3万左右。古代夫余地区是多民族聚居的地区，先后有肃慎族（肃慎南支）、扶余族、高句丽族、靺鞨族、契丹族、女真族、蒙古族、满族在这里生息繁衍，从事农牧业生产活动。史籍《后汉书·东沃且传》、《三国志·沿传》都记载当时在东北地区秽族等多个民族活动的情况。

强盛的高句丽，北魏至唐初，东北东南部为高句丽疆域，原来的扶余故都变身为高句丽的扶余府。公元668年，大唐攻破高句丽，夫作这时属唐的河北道。由渤海都督府管辖。公元713年，肃慎族的后裔粟末靺鞨在其首领大祚荣的率领下，建立了渤海国（朝鲜和韩国认为渤海是高句丽同族的国家），并设5京15府62州，在原扶余都城所在地设立扶余府（一度又称为书山府、隆州府），定为国都，其下辖有扶州、仙州。渤海称为海东盛国。与当时的日本也有很多交往。渤海后迁都“敖东城”，但扶余府仍为渤海国文化经济中心和第一大城市，经济文化发达人口稠密，总人口已近50多万。

契丹的兴起，公元925年，居住在东北辽河上游的契丹族强大起来。其首领耶律阿保机率兵征渤海，四月围困渤海扶余府，次年春攻下扶余府。传说，辽太祖耶律阿保机回师扶余时病故。当时城内上空出现飞升的黄龙，辽遂将扶余府改为黄龙府（此名沿用到女真的完颜金国），并建有佛塔一座。过国分上、中、西、南、东京等5个道，上京辖临璜府（今内蒙巴林左旗南波罗城），为政治中心。而黄龙府属东京道（今辽宁省辽阳市），统5州（益州、安远州、威州、清州、雍州）、3县（黄龙县、迁民县、永平县），是辽在东北方的政治军事重地。

在军事上，黄龙府郡部署司统领信州（今吉林怀德县秦家屯古城）彭圣军书度使、宪州（今农安靠山乡广元店古城）怀氏军节度使、祥州（今农安万金塔乡万金塔古城）瑞圣军节度使、益州（今农安县小城子乡小城于古城）观察使、威州（今农安县三宝乡小城子古城）刺史。这些军队都驻在黄龙府附近。

黄龙府是辽金的名城。南宋名将岳飞曾誓言：“直抵黄龙府与诸君痛饮耳。”岳飞所说的黄龙府，就是今天的农安古城，在长春北70公里。

黄龙府是各族人民聚居之地。由于辽代移民的结果，这一带不但居住着契丹人、渤海人（和女真同族，满族先民）、女真人、汉人，而且还有铁骊、兀惹、突厥、党项等少数民族。在黄龙府辽圣宗时代（公元983一1030年）修建的佛塔至今犹存。塔高43米，中实、砖造、密檐式，8角13层。年久经浸蚀，塔基破坏，但仍未倒塌，说明辽代劳动人民建筑技术上的卓越才能。为了保护祖国文化遗产，1953年国家曾拨款修复到10层，在修复的过程中，于塔的上部中心一小砖室中，发现银佛2件，以及木制圆骨灰盒、骨灰布包（内有舍利子）、瓷香炉、瓷香盒、银质小圆盘、银质单线刻划的银牌佛缘各一件。1983年由国家拨款，将古塔修复如初。如今塔身每层都塑有狮子、麒麟等瑞兽，姿态各异，栩栩如生。每层各檐角都挂有风铃，一遇风雨锵锵铮铮，金铁皆鸣。

公元1114年9月，女真各部不堪辽代统治者的残酷压迫，其首领完颜阿骨打率兵攻下黄龙府。在攻打黄龙府的战斗中，女真大将完颜娄室立下了卓越功勋、他首先断绝了辽兵外援，控制交通要冲，并乘风纵火，督军力战，火燃战靴至足而不知，一举攻下这座军事重镇。完颜娄室是长春历史上一位重要人物。它的家族墓地遗址至今还留在长春东南的净月潭山南坡上，是吉林省重要的金代遗迹之一。

完颜娄室从古至今引起学者的关注。据《金史》、《柳边纪略》记载：因完颜娄室攻克黄龙府有功，被封为黄龙府万户。以后，他又擒获了辽国天祚帝，战功显赫。公元1130年，完颜娄室病故于军中，终年53岁。金太祖亲自派队护送完颜娄室灵柩，归葬于黄龙府东南的奥吉里，即今石碑岭。

金国攻克黄龙府后，改黄龙府为济州，置利涉军节度使。金之所以把黄龙府改为济州，是因为金太祖完颜阿骨打率兵南渡混同江（今松花江）时，水深无舟，便命一人在前探导，乘赫白马渡水，后续兵马按他鞭子所指的方向而行，水深仅及马腹，全军顺利过江攻入黄龙府。后来，使人测所渡之处，水深不得其底，大军无船而顺利涉过，乃是天意，正合“济州”，“涉利军’之意，后改为隆州。金末，蒙古族兴起，金为加强乐北的军事力量，于公元1140年，将隆州升为隆安府，这里又成为金王朝北方的军事重镇。辽金这两个北方民族的国家，都曾经进入中原，用兵于长城以南甚至长江流域。