却说中国海东，有一日本国，与高丽仅隔海峡，以其地近日出，故名日本。唐时曾派使遣唐使，到元代蒙古人征服高丽，与日本尚未通使。公元1265年，高丽人赵彝，与元朝修好，称日本可以联络，请世祖派使臣去。世祖本是个好大喜功的雄主，一听赵彝说的，自然乐从。当于次年秋季，命兵部侍郎赫德东行。
日本人不睬元使：
到高丽国，国王王禃也派人引导，
航海到日本，抵岸也不见有人出迎，只得西归回国。世祖又命大臣潘阜等，持国书再去，在日本住了六个月，全然不得慰问，也只好回来。到了公元1269年，高丽权臣林衍作乱，倡议废立，国王王禃情急来到元朝，请求出兵。世祖于是出兵万人，送王禃回国。
赵良弼出使日本：当时林衍已死，乱党闻元军大举而来，也都远逃了。王禃恢复王位，高丽无事。于是元廷命大臣赵良弼东去，并要高丽王禃，派人送到日本。赵良弼到了日本，始终不见日本国王，只与日本官员弥四郎相见，弥四郎带他到太宰府西守护所。据守官说，从前高丽老说你们要来讨伐我国，好杀人，所以不接待来使。
日本26人来中国：日本西守护所守官说，可惜我国国王京，离这里很远，只好先派人随你们回报，以后再当通好。赵良弼无奈，于是派随从张锋，先带日本使臣26人，回到燕京。世祖召姚枢、许衡等入见，说日本使臣此次来，恐怕是受日本国王差遣，来探窥我国强弱的，他称由守护所派来的，不尽确实，你们以为如何？
不见日使：姚枢、许衡齐声说，皇帝说得对，现不应准他来见，只宜待他宽仁，看他以后作什么对待，再作计较。日本来使就住在旅馆里，几十天不得召见。日本来使索然无味，即要求回去。赵良弼又往返一次，仍是徒劳跋涉。这日本是东方古国，也有群臣百姓，为什么元朝行人，往来如织，他竟置之不理？
日本闭关锁国：原来，日本当时藩臣擅权，采取闭关政策，首领北条时宗尤为顽固，无论哪国的使臣，一概拒绝。元使入境，还算格外客气，任他来去自由。到派人一起去中国，虚与周旋，是最好的主意。偏偏元朝皇帝不明情由，硬要向他絮聒，反让他恼恨起来，决心谢绝。
到公元1274年，高丽王王禃去世，儿子蝽继位。
元军1.5万征讨日本：世祖以高丽归顺多年，把皇女忽都鲁揭迷失，嫁给新高丽王，并命他发兵五千，帮助征讨日本。于是命凤州经略使实都，及高丽军民总管洪茶邱，率大小舰船九百艘，载水师1.5万人，会同高丽兵士，航海入日本境。日本闻元军到来，也不派将出战，只令兵民守住要害，坚壁以待。
元军无战绩回来：元军路不熟悉，不敢卤莽进攻，延误了好多天，费了若干粮饷，若干弓箭。到粮尽箭绝，不得已抢掠四境，捉住几个日本人，夺了一些牛马，便算了事，回来报命。过了年，世祖又派礼部侍郎杜世忠，兵部侍郎何文著等，出使日本，被他拒绝。到了公元1281年春，再命杜世忠东行。
调兵十万征讨日本：杜世忠所带的国书说得严厉，恼动了日本大臣，竟将杜世忠等杀死。那世祖闻报，自然大怒，遂命右丞相阿喽罕，右丞范文虎，以及实都、洪茶邱等，调兵十万浩荡出征。阿喽罕年老力衰，无志远行，只因君命不敢推辞，率军东去。途中屡次延误，到了高丽，竟逗留不进，只说风水不利，不便行军。
范文虎轻敌：然后接连会议，研究作战也茫无头绪，寝食不安，竟致病死于军中。世祖命左丞相安塔哈代任，尚未到军中，范文虎欲在贪功，从前受阿喽罕制约，还讥他老朽无用，到阿喽罕死了，军中要推他为统帅，当即发兵，竟往平壶岛进发。平壶岛四面都是水，日本人称为悬海，四面有五个岛相错，叫做五龙山。
白浪翻腾：元军既到平壶岛，一望无垠，才拟找地方停泊，突然觉得天昏地黑，四面阴霾，那车轮般的旋风，从海面腾起，顿时白浪翻腾，啸声大作。各船荡摇无主，一班舵工水手，齐声呼嗓，舟内将士东倒西歪，有眩晕的有呕吐的，就是轻举妄动的范文虎，也觉得支持不定。当下各船乱驶，随风票飘荡。
厉德彪等逃走：军官厉德彪、王国佐、陆文政等，全都逃命要紧，不管什么军令，竟带着兵船数十艘，乘风自去。范文虎见各船散走，心中焦急起来，忙命大众往五龙山躲避。既到山下，检点各船，十成中已散去三四成。留着的兵舰，多半是帆折樯摧，篷倾舵侧。可见海军不可不练，轮船不可不制。
飓风又来：范文虎只得命士兵休息几天，将船中所有的器械，渐渐修整。可奈海上的风势，接连不断，稍静片刻，又是怒号。况且此时正值凉秋天气。到了仲秋时，飓风又来，范文虎以下各将，都吓得魂不附体，慌忙选大船西逃。军中失去主帅，又没有完善的船，只有一个张百户，由军士推戴为张总管，听他约束。
日本人杀来：张总管命军士登山伐木，修造船只，意图回国。不料日本兵舰，竟从岛中驶出，来杀元军。此时的元军，根本没有战斗力可言，有二三万人丧身刀下，有二三万人溺毙海中，还有二三万人，作日本的俘虏。日本问是蒙古、高丽的，全部杀死，只赦免了南方人万余名作奴隶，后来逃回中国的，只有三人。
东征日本暂搁：范文虎逃回来后，报告了败况，并归咎厉德彪、王国佐等先自逃回。厉德彪等逃到高丽，将部兵遣散，自己也隐姓埋名，一时抓不着，遂成悬案。世祖又命安塔哈为日本行省的丞相，招兵造船，再图大举。大臣崔彧、昂吉尔，都上书谏阻，世祖不听。正好占城抗命，有事南征，只好将东征日本暂时搁置一边。