(3)征高丽：高丽于五代、宋以来，臣服于辽、金，与中国较少关系。及蒙古兴起，经数次征伐，始于蒙哥汗末年遣世子归服蒙古。

元

其他民族

(1)将统治的人民分四大类：蒙古人；色目人：蒙古和汉人之外的其他各色族群总称；汉人：原先金朝统治的居民；南人：南宋境内的居民→重用色目人来达到对其在社会和军事上的控制

(2)蒙古人与色目人人口有限，都与当地居民混居，常见族群间因通婚而趋于融合。只是通婚对象都限于同一阶层→蒙古贵族与汉军世家联姻，中下阶层蒙古人和汉族通婚

(3)蒙古、色目的贵族子弟多研习汉学，他们的文学、艺术修养不断提升，与汉族士大夫诗歌唱和往来，形成历史上未曾有过的多民族士人文化圈

明

蒙古

(1)蒙古北还后，仍自称元朝，史称北元。由于经常入寇，太祖之世，曾四次遣将北讨，始将之驱离漠南。洪武末年，蒙古大汗为臣下所篡，裂为东西两部分，称鞑靼与瓦剌。两国之间，常有分合，也常南侵

(2)成祖5次亲征，并于最后一次亲征班师回京途中病逝。

(3)英宗时，瓦剌率众南侵，造成「土木堡之变」；又逼北京，赖于谦拥立景帝，召勤王军抵抗，始予击退。

(4)宪宗以后，鞑靼代盛。直至穆宗时，始以明朝边备整饬，请求封贡互市。北边始获得20余年安定。

高丽

(1)洪武25年，大将李成桂篡位，明封为朝鲜国王，因改国号为朝鲜。

(2)神宗万历年间，日本丰臣秀吉统一全国，发兵入侵朝鲜，朝鲜告急于明，明派大军往援。会秀吉病死，日军欲退，为明与朝鲜的联军所败。此次战役，前后7年（1592~1598年）

琉球

琉球在太祖初年入贡受封，赐以闽人三十六姓，分在琉球任职。成祖时，通贡亦频，并派学生来华学习，华化颇深。

日本

(1)日本在幕府足利义满当政时，曾来朝贡，惠帝封他为日本国王。成祖即位，义满具表以贺，赐以冠服王印。

(2)日本之祸，除倭寇之外，復有中、日朝鲜之役。