八世纪中叶，居于漠北的回鹘首领骨力裴罗推翻后突厥的统治，占据大漠南北整个蒙古高原，建立回鹘汗国。
开成五年秋，回鹘别将句录莫贺为彰信复仇，引黠戛斯骑兵10万进攻掘罗勿，大败其众，杀掘罗勿和(厂盍)馺可汗，焚烧可汗牙帐，回鹘诸部四散逃亡。可汗弟咀没斯和宰相赤心、仆固、特勒那颉啜各率其众抵天德军(治大同川，今内蒙古乌拉特前旗东北)驻地，请求归附内地，十月十四日。天德军使奏报回鹘兵侵逼西城(唐西受降城，今内蒙河套地区)，连绵60里，不见其尾，边民恐惧不安。唐武宗李炎乃诏命振武节度使刘沔屯兵云迦关。
唐会昌元年(841年)二月，回鹘内部争战，牙帐附近的13个部落拥立王子乌希特勒为乌介可汗，南保错子山。九月，唐廷诏命河东、振武军队严加防范，并给乌介谷米2万斛，助其度荒。十一月，回鹘乌介可汗带兵劫杀了送唐太和公主南归的达干等人，把公主作为人质，向南穿过戈壁，屯兵天德军境上。乌介可汗又派人上表唐廷，提出暂借振武军(治朔州，今山西朔县)一城居住。十二月，唐武宗命右金吾大将军王会等人前往慰问，赈济米2万斛，委婉拒绝其借城要求。
会昌二年二月，回鹘再次奏请赈济粮食，要求寻回被吐谷浑、党项掠夺的人口，并再次请借振武城。武宗诏谕城不能借，其他可以应接处理。为防备回鹘突然入侵，唐命刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使。三月，回鹘咀没斯诱杀了内部劲敌赤心和仆固。那颉啜收留赤心之众7000帐向东逃去，侵掠唐边。四月二十日，咀没斯率特勒、宰相等2200余人归顺唐廷，被任命为左金吾大将军、怀化郡王。
会昌二年五月，那颉啜率其部至幽州(治蓟县，今北京城西南)境，卢龙节度使张仲武奉密诏讨击回鹘，遣其弟张仲至率兵3万迎战，大破回鹘军，斩首不可胜计，全部收降其7000帐。那颉啜逃遁，后被乌介可汗擒获斩杀。
这时，乌介可汗虽势力衰微，但仍号称有兵10万。牙帐设在河东大同军(治今山西朔县东北马邑)以北的阊门山。八月，乌介可汗率兵南下，突然进入大同川，掠夺杂居在河东的戎狄各族牛马数万头，转战至云州(治云中，今山西大同)城下，云州刺史张献节闭城自守。初九，诏令征发陈州、许州、徐州、汝州、襄阳等地屯兵进屯太原(今太原西南)和振武军、天德军等防地，待来春再出兵驱逐回鹘。九月，唐命刘沔兼任招抚回鹘使，张仲武为东面招抚回鹘使。唐各道兵马集结于太原，刘沔率兵屯防雁门关。
会昌三年正月，乌介可汗兵临振武，刘沔遣麟州刺史石雄、都知兵马使王逢率沙陀朱邪赤心三部及契苾、拓跋3000骑兵袭击回鹘牙帐，刘沔亲率大军随后跟进。石雄到达振武城后，派人从城里向城外挖凿10余个地道，于半夜引兵从地道杀出，直攻可汗牙帐。唐军进至其帐下，回鹘兵才发觉，乌介惊慌失措，弃辎重逃走。石雄率兵追击，十一日，在杀胡山(即今内蒙古巴林右旗子罕山)唐军大胜。回鹘兵被斩首万人，收降2万余人，乌介被枪刺伤后带数百骑向东北方向逃去，归附黑车子族，其溃散部队多向幽州军投降。此后，唐北部边境稍为安定。
在天灾、内乱、外敌黠戛斯入侵、唐朝强力反击下，雄霸大漠南北百年的回鹘汗国终于崩溃，主体西迁。