在中亚，突骑施起初是大唐的一把利剑！
突骑施的娑葛得到册封后，立即与后突厥断绝了联系，并被唐朝规划到了大举进攻后突厥的军事计划中。
710年的《命吕休璟等北伐制》中所称，唐军将出动瀚海、北庭、碎叶等汉兵及骁勇健儿五万骑；朔方道蕃汉兵募健儿十五万骑；赤水军与十六卫蕃汉兵募健儿七万骑；丰安军蕃汉兵马六万骑；临洮军所部两万骑以及建康军、玉门军、墨离军、伊吾军所部大举攻击后突厥。
这个作战计划中金山道行军大总管吕休璟所部为主力军，因为该部除了汉兵五万骑之外，还有突骑施所部的二十五万骑。
此文中对娑葛评价很高，称其是“金山道前军大使特进贺猎毗伽钦化可汗突骑施守忠，二庭贵绪，万里威声，忠而善谋，勇则能断。自膺殊礼，名宠于外藩；思立大勋，志勤于中国”。
很显然，唐朝是计划以突骑施为主力部队拿下后突厥。
不过由于娑葛分给其弟弟的部众很少，后者直接率部投降了后突厥。后突厥得悉突骑施汗国内部情况及唐军部署后，以精兵两万突袭突骑施牙帐。
这次斩首行动大获成功，竟然直接将娑葛活捉了。后突厥可汗默啜是个心狠手辣之人，对背叛哥哥的遮弩说“汝兄弟不相协，能尽心事我乎”？随后便将这兄弟俩全部杀掉了。
突骑施汗国可汗和可汗之弟都被杀之后，出身于车鼻施部的苏禄收拾余众，自立为可汗，兵力达到了二十万人。
苏禄得势后，唐朝先册封其为右武卫大将军、突骑施都督，但是苏禄却“所献不受”；之后又封其为左羽林大将军、顺国公，赐锦袍、钿带、鱼袋七事，为金方道经略大使。
了解到苏禄诡滑之后，“天子羁系之，进号忠顺可汗。其后阅一二岁，使者纳贽，帝以阿史那怀道女为交河公主妻之”。
当时苏禄同时娶了后突厥和吐蕃的公主，“三女并为可敦”，骑墙之意非常明显。
而唐朝也没有坐视苏禄一直壮大下去，而是试图扶持阿史那献重新整合西突厥部族。阿史那献除了有兴昔亡可汗的名号外，还先后兼领北庭大都护、碛西节度使、四镇经略大使等职位，有指挥西域唐军的权力。
阿史那献的能力比起前辈们高出了不止一个数量级，但是苏禄实际上整合了原西突厥大部分部族，阿史那王族历经多年后的号召力已经不复从前。
经过内部讨论之后，唐朝最终在717年撤回了阿史那献，改为直接扶持突骑施新的可汗。
唐朝之所以迅速做出了改变是因为中亚出现了新的劲敌——大食，也就是阿拉伯帝国的倭马亚王朝。
阿拉伯帝国稍晚于唐朝建立，之后则横扫西亚、北非，不仅灭掉了萨珊波斯帝国，还将东罗马帝国打得连连后退。
唐高宗时，波斯王子卑路斯向唐朝求援。唐朝在疾陵城设波斯都督府，任命卑路斯为都督，隶属安西大都护府；662年册封卑路斯为波斯王。
虽然如此，但唐军却没有出动救援波斯，待其彻底亡国后，卑路斯等人流亡长安，本人与其子被封为右武卫将军和左威卫将军。
阿拉伯帝国吞并波斯帝国后，在呼罗珊地区（伊朗东部和阿富汗西部）设置总督管辖，并驻有重兵。之后呼罗珊军团继续对吐火罗和河中诸国进攻，掠夺财富、征收重税。
吐火罗的主体在今阿富汗地区，而河中诸国则是阿姆河和锡尔河之间，中国称为是昭武九姓。
这一区域的国家大都是唐的属国，国王分别兼任羁縻州的都督，面对阿拉伯军队的步步紧逼，便纷纷向唐朝求救。
715年，阿拉伯扶持阿了达为河中地区拔汗那国的国王，原国王遏波之逃往安西求救。正在安西都护府巡察的张孝嵩认为“不救则无以号令西域”，于是率万余名安西军翻越葱岭，长途奔袭数千里，打掉了阿了达傀儡政权，帮助遏波之成功复国。
战后张孝嵩传檄诸国，大食、康居等八国莫敢与之争锋。
唐军出现在河中地区令当地国家大为振奋，此后一些小国对待阿拉伯帝国的威逼都敢于不从。
718年，唐玄宗遣使册立乌长国王、骨咄国王、俱立国王；三国在安西之西，与大食邻境，大食煽诱为虐，俱守节不从，潜布款诚于朝廷，帝深嘉之。
但是此后阿拉伯历经试探后发现唐军不再轻易出兵，于是便放大了胆子在当地展开猛攻。
720年，康、安、俱密、吐火罗、石和曹诸国上《请讨大食表》，称：若不得天可汗救活，奴身自活不得，国土必遭破散，求防守天可汗西门不得。
尽管如此，唐军还是没有出动。之所以如此是因为西域唐军数量有限，实际上不具备长期翻越葱岭与阿拉伯打拉锯战的本钱，因此没有轻易出兵。
但是正牌唐军不出动却不代表唐朝坐视阿拉伯在河中地区的扩张，因为到了出突骑施这张牌的时候了。
唐玄宗命突骑施可汗苏禄为金方道经略大使，负责抵御阿拉伯军队。
突骑施当时已经占据了碎叶城，最大动员人数可达二十万到三十万之间，力量很强大。
河中诸国上表后，突骑施军队则进入了河中地区与阿拉伯军队交战，并将后者击败；呼罗珊总督赛义德·本·阿卜杜勒·阿齐兹率军弹压，但被突骑施军队打的大败而逃，河中地区掀起了反抗阿拉伯的大起义。
哈里发震怒之下命令穆斯林·本·赛义德为新任总督，率精锐部队稳定河中局势。
724年，穆斯林·本·赛义德大军征掠河中诸国，很快便打下了史国并逼降了康国，随后兵锋又指向了拔汗那国。
拔汗那国向唐朝求援，突骑施再度出兵。这次阿拉伯军队是精锐尽出，突骑施也不敢掉以轻心。
在费尔干纳盆地，突骑施骑兵围歼了阿拉伯军队的先锋军；见势不妙的赛义德迅速收缩主力部队，两军在锡尔河畔交战，阿拉伯军团抵挡不住突骑施骑兵的冲击，死伤大量兵士。
入夜后，突骑施再以骑兵冲击阿拉伯军队营地，后者大乱，士兵四散狂奔，被突骑施骑兵和当地民众斩杀殆尽。阿拉伯军队指挥官赛义德据说是裸身出逃，仅以身免，真的是输得连裤衩都没有了。
此战被称为是渴水日之战，战后阿拉伯在河中的统治动摇。
727年，突骑施军队大举进攻河中地区的阿拉伯军据点，迫使其势力退回到了阿姆河以南，河中诸国纷纷复国。
不甘失败的阿拉伯军队在729年卷土重来，突骑施击败阿拉伯军队后又打到了撒马尔罕，迫使新任呼罗珊总督朱奈德·阿卜杜拉·赫尔曼率军来救，然后将其包围，后来以断水加火攻方式几乎将其全歼。
这一年，突骑施遣使向长安报捷，唐玄宗在丹凤楼招待突骑施和各国使节。期间还发生了突骑施和后突厥争上位的事件：
后突厥使者亦来，与争长曰：突骑施国小，且突厥臣，不宜居上。苏禄使者曰：宴乃为我，不可下。遂设东西幄，而苏禄使者西席，乃克宴。
由此可见，无论是在突骑施自己眼中还是在唐朝眼中，其已经成为能与后突厥并立的恐惧力量。