679年开始，经过三次的暴动，突厥人终于恢复了在漠南的统治，后突厥汗国正式于682年建立起来。

后突厥（682年～745年），是突厥阿史那氏族在蒙古高原重建的东突厥汗国，又称“后突厥汗国”、“后东突厥汗国”、“突厥第二汗国”。
681年（开耀元年），唐高宗杀害归降的突厥可汗伏念，于是次年（唐高宗永淳元年，公元682年），突厥吐屯啜骨咄禄反叛唐朝，建立后突厥政权，继而攻陷漠北，连年侵犯唐朝边境，势力趋于壮大，自立为颉跌利施可汗。

与此同时，唐高宗去世，武则天实际掌握了帝国大权。此时的唐朝早已失去了唐太宗时代的威风，吐蕃不断侵扰边疆，西突厥多次叛变，就连新罗也乘机蚕食唐朝的国土。在这样的局面下，后突厥汗国迅速恢复霸业，让武则天威严扫地。

682年，阿史那骨咄录建牙黑沙，建号颉跌利施可汗，宣告后突厥汗国的崛起。此后，他又还牙於都斤山，基本恢复了东突厥的旧版图。第二年，阿史那骨咄录又两面出兵，分别击败了回纥和唐朝的军队，使得形势稳定了下来。683年，唐高宗去世，武则天为了巩固政权，只得将外交政策从进攻转为防守，两国正式出现鼎立的情况。

首先来说“南扰”。683年，程务挺出任单于道安抚大使，计划出兵北伐，灭突厥于未稳。不过高宗去世，这个计划也就流产了。此后，突厥就多次南下进攻山西等地，唐朝军队败多胜少，处于被动状态。双方在这个时期的斗争主要如下：

685年，阿史德元珍等侵扰朔、代等州。淳于处平奉命迎战，遭到惨败，死者五千余人。

686年，突厥3000人犯边，唐朝派遣高丽黑齿常之出击，击败突厥。

687年，突厥进攻昌平、朔州，唐朝任命黑齿常之为燕然道行军大总管，统兵北伐，大破突厥于黄花堆，追奔四十余里，突厥皆散走。

687年，唐朝乘胜追击，准备一举消灭东突厥，派遣爨宝璧等北伐，黑齿常之作为声援。但是爨宝璧贪功先行，出塞二十余里遭到突厥的袭击，13000精兵全军覆没。

在经历这个失败后，武则天大怒，但是没用，只能改骨昢禄译名为“不卒禄”，成为笑柄。此后，武则天再也没有北伐计划，都是被迫应付。

其次，就是“北抚”。当时漠北最强的势力是回纥部，其首领自称可汗，又兼任唐朝册封的安北都护一职，是唐朝比较忠诚可靠的盟友。不过当时漠北又出现了旱灾，“野皆赤地，少有生草，以此羊马死耗十至七八”。铁勒各部陷入危机之中。颉跌利施可汗乘机挑拨各部起来反对回纥。

685年，同罗部、仆骨部发动了对回纥的内战，回纥孤立无援，请求唐朝援助。唐朝于是派遣刘敬同带领河西地区的军队北征，又命令金山都护田扬名发西域金山十姓军队东征。两支军队接到命令后，相互配合，很快就击败了同罗和仆骨。不过这些西突厥军队纪律性很差，难以约束，他们一路征伐，一路抢掠，在击败同罗部、仆骨部后，又直接席卷了回纥部，导致漠北一片混乱，狼藉不堪。此战后，回纥势力被严重削弱，突厥得以乘机征服。

漠北各部分布

最后说“征西”。铁勒之乱后，田扬名因为“妄破回纥部落”而被免职问罪，金山都护府也随之被废除，从此西域的门户洞开。而金山十姓部落也因此不准朝觐。武则天有功不赏，引发了西突厥的不满。686年，西突厥爆发了阿史那他匐领导的叛乱。

为了重新恢复西域的秩序，武则天册封阿史那弥射之子阿史那元庆为二世兴背亡可汗，兼任昆陵都护，主管西突厥左厢五咄六部，并命令他去招降阿史那他匐。结果阿史那元庆招降没有成功，反而使得“安西四镇”也被攻陷。之后，武则天又册封阿史那步真之子阿史那斛瑟罗为二世继往绝可汗，兼濛池都护，此人上台后，很快平定了他匐之乱，暂时收复了安西四镇。到689年，吐蕃又击败唐朝，安西四镇除了碎叶之外全部被吐蕃占据。

突骑施骑兵

就在后突厥西征之时，唐朝也派遣僧怀义为新平道行军大总管，带领20万大军北伐，但是该部落并未遇到突厥军队，于是就在单于台勒名记功而还。过了一段时间，他在此带领20万军队北伐，也同样没有看到突厥的部队，可见突厥的大军都西征了。如果此时僧怀义乘机纵横大漠，设伏兵阻碍后突厥大军撤回，那么后突厥汗国必定会崩溃。但是僧怀义只想班师回朝，不想过多冒险，所以错失了这一千载难遇的机会。

机不可失，失不再来。692年颉昳利施可汗之弟默啜继承汗位，建号圣天骨咄录可汗。他将后突厥的国力推向了顶峰，他建立的赫赫武功直到唐玄宗后期才宣告结束，对唐朝边防造成了巨大的压力，也是唐朝“安史之乱”产生的重要原因。

由于突骑施在抵御后突厥中显示了巨大的能量，使得突骑施成为了西突厥的领袖，最终突骑施在西域重建了汗国，史称“突骑施汗国”，是西突厥汗国的继承者。后来突骑施汗国又在抵御阿拉伯帝国的入侵中发挥了重要的重用。