1125年，金军在夹山俘获辽天祚帝，辽国灭亡。原本依附于辽国的室韦部落准备依附金国。但是自次年开始，金军主力南下大举伐宋，完颜宗望、宗翰、宗磐、宗弼（金兀术）等全明星阵容全都去打宋了，没有分出多少兵力去管蒙古草原。其中乞颜部落的首领孛儿只斤·合不勒率部脱离旧辽的管辖，在草原上自立门户，成为了新的蒙古部落，被推选为合不勒汗。

金太宗完颜吴乞买（又名完颜晟1075年11月25日－1135年2月9日）在对宋第一阶段战事结束后，想起来要统治蒙古草原，于是以皇帝身份向草原各部发出宴会邀请，尤其是这个势力最大的蒙古部落。

合不勒汗虽然觉得金国可能不怀好意，但还是应邀带着十几个随从来到金国朝廷。开始时合不勒害怕金人在酒菜里下毒，每次吃完都要找机会出去吐了。可是有一次宴会期间气氛很欢乐，合不勒汗喝的非常尽兴，这酒一上头就开始搞事，竟然主动走到金太宗面前摸他的胡须。金朝廷的卫士们准备拔刀斩了他，不过金太宗还是保持着大度的风格，没有治罪。

合不勒见不小心犯下大错，就找了个借口溜之大吉，金太宗派人去追没有追上。金太宗觉得自己放跑了合不勒是养虎遗患，于是派使者前去招降合不勒，结果合不勒直接斩杀使者，扯旗和金国对着干。

上图_ 金朝骑兵

金太宗不久后就病逝了，即位的金熙宗完颜亶派完颜宗磐率领金军于1135年征讨乞颜部落。史料记载这些蒙古部落以勇猛善战出名，用鲛鱼皮做盔甲，可以抵挡流矢。虽然完颜宗磐打赢了这一仗，但是并没能消灭合不勒汗。

合不勒汗于1139年再次入侵金国，当时金国的一干名将还在南边和韩世忠、吴玠、张俊等人对峙，金熙宗只好派胡沙虎（并非金国后期的那个权臣胡沙虎）带着一万多骑兵前去征讨乞颜部落，但是被合不勒汗诱敌深入蒙古草原，打断后勤运输线，然后分割迂回击败。这也是后来成吉思汗战法的雏形。

金军在南线与宋军鏖战十几年，期间也曾经派出军队到西北追击建立西辽政权的耶律大石，不过被对方击退。等宋廷召回岳飞的北伐军，签订“绍兴和议”后，金国就腾出手来收拾蒙古了。

金初最牛逼的将领非完颜宗弼莫属，也就是金兀术。于是金熙宗在1146年派金兀术率领8万大军征讨合不勒。

金兀术从南线抽调了包括精锐拐子马、神臂弓手在内的部分精兵，组织了装备优良皮甲的骑兵部队，并储备床子弩，做了充分的战争准备。

上图_ 金兀术即完颜宗弼（？-1148年11月19日）,金朝皇子、名将、开国功臣

金兀术在出征时，特地留了三分之一的军队防守后勤运输线，避免被蒙古游骑骚扰。合不勒再次采用诱敌深入和断敌粮道的方式对付金军，但是都被金兀术化解。合不勒见很难从正面击败金军，于是利用蒙古草原广袤的战略纵深，和金兀术玩起了捉迷藏的游击战。虽然金军在几乎每一次野战中都能击溃蒙古军，但是却没能大量消灭敌有生力量，对方总能聚集起新的力量骚扰自己。

金兀术这样的金国名将，面对蒙古这种战法也暗暗叫苦。毕竟女真人属于半渔猎半农耕民族，在草原上不像蒙古和契丹那样有大批的游牧民可以为己所用，战事越拖自己负担越大，就想主动找合不勒谈判。正好这时候合不勒也疲乏了，这么大一股金军在自己地盘上到处搞破坏，自己又没法尽快摆平，无法正常地牧马放羊，于是接受了谈判。双方达成合议：金国割让西平、河北等二十七团寨给蒙古，每年给一些米面牛羊，于1148年册封合不勒汗为蒙兀国王，也就是蒙古国王。

金兀术通过此事认识到对蒙古主动进攻不能解决问题，还是仿效中原王朝修长城吧。金兀术在靠近蒙古的边境（和今日内蒙外蒙边界线差不多）修筑金长城，建设了一系列的隘口军堡。蒙古部落在合议达成后还是不断入侵金国北部边境，甚至有“鞑靼来，鞑靼去，赶的官家没去处”这样的流言。不过这时候金国的军事力量还比较强盛，蒙古人只能骚扰和小规模劫掠，金国大军一到，蒙古部落立刻狂奔鸟兽散。不久后金兀术和合不勒汗相继去世，蒙古新即位的俺巴孩汗因和塔塔尔部发生冲突，被塔塔尔人绑票到金国朝廷。金熙宗一直想除掉蒙古这个外患，于是下令将俺巴孩汗钉死在母驴下。这个举动看似解气，却让蒙古人和金人的仇恨永远无法平息了。

金国之所以没能在巅峰时期吞下蒙古，最主要的是因为女真族是散居在东北的半渔猎半农耕民族，无法在蒙古高原驻扎足够的兵力和人口维持对蒙古的统治，游牧区和渔猎/农耕区以金长城为分界线，金国难以跨越该线对蒙古各部进行实际统治，只能采取羁縻方式。

蒙古人骁勇善战，有着独特的生存智慧，又是主场，即便女真战神金兀术也得承认蒙古人不是那么好对付的。